1973, Italien, mit Gordon Mitchell, John Richardson und Renato Romano.
Dr. Otto Frankenstein hat ein Serum entwickelt, mit der die Transplantation von Organen und anderen Körperteilen vereinfacht wird. Das Serum gewinnt er aus dem Blut hübscher, junger Mädchen. Und so schickt der Schöpfer sein Monster mit dem Namen Mosaic ins Rotlichtmilieu...